投資月報 2021.10 臉書更名Meta致力元宇宙、比特幣ETF終於上市、財報季登場科技股成焦點

本月摘要：臉書內部管理醜聞又當機，更名Meta致力元宇宙。比特幣ETF陸續上市、財報季登場，TAMAMA科技股成焦點

FAANG? MAMAA? 

TAMAMA啦！TSLA, AAPL, MSFT, ALPHABET, MVRS, AMZN

❖Leading Economic Index (LEI) 領先經濟指數

NEW YORK, October 21, 2021…The Conference Board Leading Economic Index® (LEI) for the U.S. increased by 0.2 percent in September to 117.5 (2016 = 100), following a 0.8 percent increase in August and a 0.9 percent increase in July.
“The U.S. LEI rose again in September, though at a slower rate, suggesting the economy remains on a more moderate growth trajectory compared to the first half of the year,” said Ataman Ozyildirim, Senior Director of Economic Research at The Conference Board. “The Delta variant, rising inflation fears, and supply chain disruptions are all creating headwinds for the US economy. Despite the LEI’s slower growth in recent months, the strengths among the components remain widespread. Indeed, The Conference Board continues to forecast strong growth ahead: 5.7 percent year-over-year for 2021 and 3.8 percent for 2022.”

美國經濟這個月的漲幅趨緩，但整體健康應無太大擔憂，現在人們在乎的反倒是供應鏈堵塞和通膨飆升，就不知道會不會燒到經濟或讓聯準會縮減熱錢，影響到股市。還是老話一句，指數投資人持續相信美國經濟，那麼主人（經濟）與狗（股價）前後散步的譬喻長期還是會趨於一致。時間飛逝，今年只剩下兩個月，用LEI的V型反彈對照大盤今年近兩成甚至更多的亮麗漲幅，相信總體經濟而不是嘗試在股價波段進出，報酬真的就很不錯了。

❖Fear & Greed Index 貪婪與恐懼指數 10/29

市場情緒居然從上個月的25飆到72！真的是人心難測。轉變很快要觀察，但說要逢熱減碼倒也不一定。

❖本月大事

吹哨者現身！臉書前員工爆公司「放任假資訊流竄」

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Intel 收購夢碎！GlobalFoundries 正式申請 IPO

一文理清 2021 年向 SEC 提交申請的 12 個 BTC ETF

白宮稱年底前舉行習近平拜登線上峰會

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Facebook正式更名「Meta」！元宇宙納入未來企業願景

微軟財報佳 市值超車蘋果 躍居全球市值最高公司 

每個月都有不少新聞，但對公司基本面以及股價最重要的依然還是年底財報季登場，接著會有很多公司陸續發佈，需密切追蹤。

❖股價動態

十月的股價變動可以看到三大指數均有支撐，很漂亮地反攻逼近甚至創新高。個人持股上個月底突然大跌一度喪失信心，但其實事後看來不過就是高成長股慣例的高波動，若對標的沒有深入研究實在很難生出抱穩的信心，最近幾天把有追蹤的國內外美股投資KOL文章再次深入閱讀，發現很多以前讀過但忽略的地方，也算是知識面重新釐清所採用的投資策略到底本質為何。

今年五六月附近，個人持股策略大洗盤，算是有點賭氣性質的把ETF為主的持股轉為集中個股，希望能夠拉升回來。現在看來這個決策是對的，或者說看了別人研究這麼多年，終於狠下心來轉為這種集中持股策略。途中還是有些失敗的進出操作，導致實際報酬不如預期，但截至目前的反攻已經讓淨值再創生涯ATH，YTD%也領先原先重押的ARK系列（今年ARK真的表現不好，長遠看來或許是2020漲多後的均值迴歸，希望2022開始ARK系列的新創科技能反攻）。自己績效能有這樣拉升已經蠻開心了，但目前還是落後大盤的VTI跟QQQ或是持股相關的雲端IGV。年底剩下兩個月，迎來科技股財報重頭戲，希望可以超車囉。今年大盤受到金融、能源拉升表現很好，那斯達克科技大盤也維持穩健成長，不利的只有去年很猛的ARK系列股，但某些高手選股的雲端公司卻硬是繼續高成長，這種堅持科技板塊不分心去做今年熱門的能源、航運、加密貨幣卻依然高成長的能耐實在令人佩服，也讓自己更決定深入研究雲端產業，亡羊補牢，雖晚不遲嗎（笑）。無論如何，今年對自己的重大意義就是讓持股從ETF為主轉為多檔個股為主，希望有信心能堅持這種高波動卻也預期高報酬的作法。具體的持股跟策略等年度回顧再來詳細紀錄。